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| 新桥发展“婚期”越来越近
2004年10月11日03:25:43 全景网络--证券时报
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双方日前签署了收购报告书，新桥表达了增持深发展股份的意向，并提出新的经营策略
本报讯（记者 袁立波）深发展日前公布了签署于9月24日的上市公司收购报告书，这意味着新桥投资“迎娶”深发展又向前推进一大步。9月21日，深发展董事会曾发布公告，称引进境外战略投资者已获银监会批复同意，收购报告书正是在银监会首肯之后签署的。据悉，此次收购待国资委批准后即可进行。
溢价近七成的收购
收购报告书显示，根据新桥与深发展出让方于5月29日签署的《股份转让协议》，此次股份转让的总价款为123547.11万元，每股转让价为3.55元。而另据深发展2004年半年报显示，深发展每股净资产为2.18元，调整后每股净资产为2.11元，此次转让的溢价率高达68.25%。
据介绍，新桥此次收购深发展股权所需支付的资金将全部来源于自有资金。新桥是在美国特拉华州以有限合伙形式注册成立的投资基金，合伙人认缴资本达7.24亿美元。根据合伙协议的有关规定，新桥用于支付股份转让价款的资金将来自于随时可以动用的、无需有限合伙人批准用途的资金，由于合伙人已认缴了该等资金，因而这些资金性质上是新桥的自有资金。
目前，新桥的有限合伙人以金融机构、退休基金和其他基金为主，有较强的资金实力履行其出资义务；根据新桥管理层的经验，迄今还没发生过有限合伙人违约或没有根据合伙协议出资的情形。而且，新桥目前并无负债，且预期不会产生负债。
新桥可能继续增持
在收购报告书中，新桥表达了进一步增持深发展股份的意向，表示会依据具体情况，决定是否进行增持, 但目前尚无特定计划。
对于此次收购的股份，新桥表示现在无任何处置的计划。新桥已在《股份转让协议》中承诺，在新桥能够履行其作为深发展相对控股股东的一切权利的前提下，在交割日后的五年内将不出售或转让目标股份；除非届时获得银行业监管部门批准，则有可能对目标股份出售或转让。
拟采用新的经营策略
收购报告书称，新桥拟通过合法程序改选深发展若干名董事及监事，目前正就此事征求出让方的意见，但尚未决定拟提名的董事、监事人选。为了保证深发展的董事会和监事会在过渡期内正常运作，新桥已于6月18日就相关事宜向出让方签发了一份信函，各方已同意对董事、监事的改选事宜作出如下补充安排：现任深发展董事会的任期延长至此次收购获得主管机关批准后的50日；新桥提名的董事的任期将从目标股份交割完成后开始。
另外，新桥目前尚没有针对主营业务的重大调整计划。但新桥表示，作为长期战略投资者，希望以其雄厚的资本、丰富的国际经验、先进的管理及企业文化，巩固和做强深发展的主营业务，达到为投资对象增值的终极目标。为此，新桥拟采用新的经营策略，包括落实和改善法人治理结构与制度；健全财务纪律和汇报制度；完善风险管理机制；加大信息技术投资力度；加强市场营销和服务意识；审慎增设和重组分支机构；以及加大力度消化不良资产等。
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